国开行青岛分行助力海尔集团成功竞标美国GE家电业务

近日,海尔集团成功竞标美国通用电气公司家电业务。并购发起方海尔集团是世界最大的白色家电制造商之一,连续六年蝉联全球大型家电第一品牌。被并购方美国通用电气公司(以下简称“通用电气”)是美国市场的主要家电供应商,在美国家电市场排名第二,拥有超过20%的市场份额。此次成功并购扩宽了我国企业在国际并购领域的视野,增强了行业信心,推动了我国家电乃至电子信息产业的整体发展。

在这一令人振奋的消息背后,是国家开发银行作为并购项目唯一融资行的全力支持。基于长年开行与海尔集团在专项基金业务、日本研发中心以及流动资金贷款等项目的良好合作,海尔集团在本次并购业务中首先寻求我行的帮助与支持。青岛分行积极作为,于2015年12月18日为项目出具意向承诺函,支持海尔顺利入围第二轮竞标。通用电气在第二轮竞标启动后于2015年12月25日向投标方开放数据库并要求投标方于2016年1月15日前完成投标,同时要求提供不可撤销的贷款履约文件以支持其竞标资格。面对材料有限且时间极短的巨大困难,分行国际业务团队顶住压力,在行领导的统一部署下攻坚克难,一方面针对GE对并购金额全额承诺的要求设计了并购贷款加支付保函的“A组+C组”授信模式,通过创新满足了GE及借款人需求;另一方面不分昼夜与客户、境内外律师沟通项目情况,同时加强与总行各部门的协调,确保项目按进度完成审议。在总分行齐心协力、顺畅高效的联动合作下,青岛分行以创纪录的速度将不可能变成可能,最终于1月13日前完成贷款承诺并出具贷款承诺函,助力海尔集团成功竞标。

此次并购项目的成功运作,一方面助力了民族品牌产业升级,拓展了产业结构布局,帮助海尔集团进一步提高其在全球家电领域的核心竞争力;另一方面,也体现出海尔集团等民族企业对开发性金融的高度信任,为今后支持企业“走出去”提供了重要示范意义。后续,青岛分行将继续加大在国际业务领域的创新,充分发挥开发性金融优势,为企业提供“投贷债租证”综合金融服务,更好地服务国家“走出去”战略。
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