浦发银行成功发行境内首单绿色金融债券

模200亿元,债券期限3年,年利率为固定利率2.95%,超额认购2倍以上。该次发行由国泰君安担任牵头主承销商及簿记管理人,中金公司、华泰证券和海通证券任联席主承销商,安永担任发行前认证机构。

中国人民银行金融市场司副司长徐忠表示,与普通金融债券相比,绿色金融债券的核心在于通过政府引导和市场化约束相结合的方式,形成了既有政策引导和激励,又有社会声誉和市场约束的绿色金融发展机制,将有效激发商业银行加大绿色发展的意愿和能力,实现银行自身经营能动性与国家战略层面的良好结合。

中国银监会股份制银行监管部准入处处长孙晓明表示,治理环境污染,支持绿色信贷任重道远,希望商业银行能够以此次绿色金融债发行为契机,不断创新服务方式和模式,更好践行和加大对绿色信贷的支持力度,支持经济结构转型升级,提升全社会的绿色理念。

浦发银行行长刘信义也称,绿色金融债券的发行,是浦发银行自身经营需要与推动绿色发展意愿的有效结合。浦发银行将通过发行中长期债券优化负债成本控制、改善资产负债结构,也籍此将负债成本优化的效应逐步传递到绿色信贷项目中,在保持合理经营业绩的同时,更好地支持绿色产业发展。

作为国内首个发布企业社会责任报告的银行,浦发银行一直以来长期关注并积极发展绿色信贷业务,支持低碳节能环保产业。浦发银行绿色金融业务正式起步于2008年,2009年就已在战略层面明确提出 持续开展绿色金融创新,建设低碳银行 的环境责任目标。

数据显示,截至2015年末,浦发银行绿色信贷余额为1,717.85亿元,绿色信贷占本行对公贷款的比例达11.34%。近四年,浦发银行绿色信贷累计投放达3,000多亿,其中包括南水北调、太湖治理、滇池治理等一批社会影响较大的国家重点节能环保项目,对低碳经济发展和实体经济建设提供了有效支持。

据介绍,浦发银行从2014年起就积极关注国际市场绿色债券发展状况,跟进国内相关政策动态,希望在绿色金融债券发行创新中发挥自身力量。为确保本次绿色金融债券的符合规范和国际惯例,浦发银行聘请第三方机构对绿色债券发行进行了发行前认证,对绿色标准及执行情况、绿色项目决策流程、资金使用流程以及项目储备情况出具独立意见,并拟对后续项目发展及环境效益影响等实施持续评估跟踪。

刘信义介绍,按照中国人民银行颁布的绿色金融债券发行的公告,浦发银行已设计完善了绿色金融债券的一揽子方案。本期债券募集资金到位后,浦发银行将基于发行前筛选确定的绿色信贷项目,首选与雾霾治理、污染防治、资源节约与循环利用相关的重大民生项目、具有重大社会影响力的环保项目,并根据浦发银行的自身优势,重点投放于京津冀、长三角、环渤海、珠三角等地区,项目类型将覆盖《绿色债券支持项目目录》中六大类中的深绿项目,旨在通过大力支持环保、节能、清洁能源等绿色产业项目。

此外,为确保资金专款专用、规范管理,浦发银行还对项目操作流程和项目技术开展了全行业务培训,根据已经明确的绿色金融债券资金管理制度,对募集资金进行专项管理, 发动全国分支机构加快项目贷款投放,切实保障将资金投入到合格绿色项目中去。

浦发银行表示,将以此绿色金融债券发行为契机,带动该行绿色信贷业务、绿色金融业务再上新台阶,以实际行动助力企业绿色低碳战略转型及发展壮大,发挥绿色债券对推动经济转型和产业结构升级的积极作用。

作者:樊妮燕
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