吴江农商行贷款高度集中 制造业贷款不良率三年涨4倍

中国经济网编者按:短短一个月,江苏地区接连3家农商行IPO成功过会,江苏吴江农村商业银行股份有限公司(简称“吴江农商行”)看到了再次冲击IPO的希望。1月14日,吴江农商行在证监会官网预披露了招股书。招股书显示,2014年吴江农商行净利润下滑明显,《新京报》在报道中指出,主要原因是贷款质量下降,资产减值损失计提增多。招股书显示,吴江农商行贷款高度集中,对中小企业贷款占企业贷款总额八成以上。

此外,吴江农商行的贷款主要集中在苏州吴江当地的制造业,由于制造业企业尤其是纺织制造企业近几年经营状况恶化,过去三年中,吴江农商行来自制造业的不良贷款率增长了4倍。

利润下滑 贷款业务集中于中小企业

据《新京报》报道,招股说明书显示,吴江农商行拟发行1.1亿股,募集资金扣除发行费用后,全部用于充实资本金。2012年至2015年上半年,吴江农商行的营收分别为21.1亿元、22.8亿元、24.3亿元和12亿元;同期的净利润分别为8.7亿元、9.7亿元、7.8亿元和3.9亿元。

2014年,吴江农商行在营收上涨的情况下,净利润下滑19%。它给出的解释是,主要是贷款质量下降,资产减值损失计提增多。吴江农商行称,资产减值损失主要为贷款减值损失,“2014年以来银行资产减值损失增长较快,主要是由于本行部分借款客户经营环境不佳,还款能力下降,本行将该类贷款调整为不良贷款,并增加计提了资产减值损失。”

据《中国经营报》报道,在盈利方面,吴江农商行对于息差收入较为依赖,2012年度、2013年度、2014年度和2015年1至6月,该行的利息净收入分别为19.72亿元、21.18亿元、23.08亿元和11.33亿元,分别占营业收入的93.65%、92.75%、94.97%和94.75%。

其中,企业银行业务是吴江农商行主要的收入和利润来源。截至2015年6月30日,吴江农商行对各类企业的贷款余额为369.02亿元,占吴江农商行所有贷款总额的95.22%,包括公司贷款和票据贴现、不含不良贷款的企业贷款所带来的利息收入为13.05 亿元,占吴江农商行利息总收入的73.96%。

根据吴江地区的经济特点,吴江农商行企业贷款的目标客户以中小型企业为主,截至2015年6月30日,全行中小企业贷款余额达到了318.35亿元,占吴江农商行企业贷款总额的86.27%。

某城商行中小企业金融部信贷处长表示,中小企业贷款利率一般要显著高于大型企业,能给银行带来更多息差收入,然而,在资金实力、抵御风险能力等方面,中小企业都要低于大型企业。

制造业不良贷款率三年增4倍 诉讼高发

据《新京报》报道,报告期内,吴江农商行主要贷款集中在吴江地区。各报告期末,吴江地区贷款余额占其全部贷款余额的比例都在80%左右。除了地域集中外,吴江农商行的贷款还集中于部分客户,截至2015年上半年,其向最大十家单一贷款客户发放的贷款余额为25亿元,占其全部贷款的6.45%,占其资产净额的37%。

吴江农商行的贷款主要集中在苏州吴江当地的制造业,截至2015年6月底,吴江农商行向制造业发放的贷款占其全部贷款的63%。行业方面,纺织业是吴江农商行的主要客户。报告期内,向纺织业放贷占其贷款总额的30%以上。

经营环境不佳的客户,主要是钢铁贸易商与纺织商。2015年上半年,吴江农商行对制造业的贷款,不良贷款率为1.52%;批发和零售业的不良贷款率为6.01%。早前的2012年,制造业的不良贷款率为0.3%,可见,过去三年中,来自制造业的不良贷款率增长了4倍。

据《中国经营报》报道,吴江农商行表示,2014年末和2015年6月末不良贷款余额较上年末上升,主要原因是受我国宏观经济增速下降影响,2014年和2015年1至6月吴江地区工业总产值较上年同期分别下降了1.2%和0.1%,整体经济处于下行趋势,制造业企业尤其是纺织类企业经营状况出现恶化、还款能力下降,导致不良贷款余额上升。

同时,根据吴江农商行招股书内容显示,截至2015年6月底,该行单笔诉讼标的达100万元以上的诉讼事项共计62笔,总计涉案金额超过2.86亿元。

针对吴江农商行在报告期内的62起诉讼事项,对其中的涉案企业进行查询,根据全国企业信用信息公示系统公示的内容显示,粗略统计得知被告企业多数为中小微企业,且多为制造业企业,其中,更有约34起案件中涉及纺织业相关企业。
已邀请:

要回复问题请先登录注册